Manuel Requena, odvetnik specializiran za načrtovanje premoženja in zapuščin, je v videu na TikToku opozoril na ostre zapuščinske konflikte, ki nastanejo, če se v oporoki izpusti kaznovalna določba. V zvezi s tem je strokovnjak ostro izrazil tveganje te odsotnosti: “Lahko boste svojo družino spravili v sodne postopke, ki lahko trajajo več let“. S tem priporočilom želi odvračati morebitne dedne zahtevke z neposrednimi posledicami na koristi, dodeljene dediščini.
Vendar pa ima ta pravna določba v Španiji jasne omejitve in ne zagotavlja popolne eliminacije sporov znotraj družin. V skladu s 675. členom Civilnega zakonika testator nima pooblastil, da bi prepovedal kakršnokoli izpodbijanje, če obstajajo vzroki ničnosti, določeni z veljavno zakonodajo. Zato je nujno oceniti resnično učinkovitost te možnosti skupaj z neodtujljivimi pravicami, ki jih varuje pravni red.
Kakšna je kaznovalna določba, ki jo Manuel Requena priporoča vključiti v oporoko?
Ta nasledstvena določba poskuša preprečiti družinske spore z zmanjšanjem zapustnine tistega, ki izpodbija zadnjo voljo pokojnika. Manuel Requena predlaga pregled že podpisanih dokumentov in iskanje strokovnega svetovanja, da se ta preventivna mera prilagodi posameznemu družinskemu jedru.
- María Cristina Clemente, notarka z dolgoletnimi izkušnjami na področju zapuščin in premoženja: “Nikoli ne bi svetovala osebi, stari 70 ali 80 let, da bi darovala svoje premoženje”
- Ferran Adrià, nekdanji vodja El Bulli, o hamburgerjih in krompirčkih iz McDonald’s: “Nisem preveč navdušen, a imam velik spoštovanje, ker pri štirih evrih ne bi znal boljše narediti”
V španskem zapuščinskem pravu ta ukrep ustreza Socinijevi previdnosti ali možnosti izbire kompenzacije legitimnega deleža. Resolucija Direktorata Generalnega za registrske in notarske zadeve, objavljena v BOE leta 2020, podrobno opisuje njen mehanizem: naslednik izbere med spoštovanjem pravil, ki mu omogočajo večji delež, ali pa jih izzove in prejme le minimalni zakonski delež.
Zakonitost tega orodja zahteva vedno spoštovati svobodo odločanja. Po doktrini Vrhovnega sodišča ta formula nikoli ne ukinja strogega prisilnega deleža dediča, zato je pravi spodbujevalni razlog za izpolnitev razdelitve povezan z dodatnimi premoženjskimi dobrinami, ki jih izgubimo v primeru spora.
Kakšne posledice čaka dediča, ki izpodbija oporoko?
Če se tožbeni zahtevek spada v veljavno varnostno klavzulo, bo dediči z zakonitim deležem tvegal izgubo premoženja, ki presega njegov strogi legitimni delež. Po doktrini, zbrane v BOE, omenjeni presežek pripade drugim upravičencem, ki spoštujejo voljo umrlega, pri čemer ima ekonomični učinek odvisno od besedila oporoke in obsega spora.
Vendar pa priti na sodišče ne pomeni samodejne izgube dednih pravic. Poleg omejitev ničnosti 813. člen Civilnega zakonika ščiti prisilni delež pred odvzemi, ki niso v skladu s pravili, medtem ko 815. člen dopušča dediču, da zahteva dopolnitev, če prejme delež manjši od pričakovanega.
Popolna izguba zapuščine se zgodi le v določenih primerih, kar dokazuje sodba 464/2018 Vrhovnega sodišča. V tej razsodbi je več prejemnikov sprožilo številne sodne postopke za spremembo razporeditve in so končali brez svojih legatov, ker pokojnik ni imel potomcev ali sorodnikov z pravico do prisilnega deleža, kar je ključna ugotovitev uradnega sklepa.
